对冲基金赚钱排行榜出炉 最高年入18亿美元

时间:2020-08-01 20:54来源:未知作者:admin点击:

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  2019年对冲基金取得了惊人的业绩,也为对冲基金经理带来了巨额收入,25位收入最高的对冲基金经理总共赚了202亿美元。收入最高的是文艺复兴科技公司James Simons,以及TCL基金管理公司Chris Hohn,均收入18亿美元。桥水基金的达利欧以11亿美元收入排名第八。

  美国机构投资者网站每年都会选出25名个人在一年内赚得最多的对冲基金经理。根据最新公布的结果, 2019年25位收入最高的对冲基金经理总共赚了202亿美元。这是自2013年以来总收益最多的一年。其中8位对冲基金经理的收入都超过了10亿美元。

  该榜单总收入计入了基金经理投入基金的自有资本的收益,以及占有所在公司总费用的比例。

  新型冠状病毒疫情大流行带来了多么大的变化。就在三个月前,对冲基金刚刚完成了近年来表现最好的一年。这一年为管理对冲基金的人带来了巨大的收益,其收入金额高得简直令人难以置信。

  具体算下来,前25位富豪的平均收入为8.08亿美元。其中,“中位数”——Trian Partners的Peter May收入6.45亿美元。前25位里面最低的一位收入也达到了2.3亿美元。

  前25名中有8名去年的总收入都超过了10亿美元。这8位的投资领域并不集中在一种或两种投资策略,里面有只做多的投资者、主动投资者、量化投资者和多策略投资者,众多传奇人物都参与了资产管理行业的辉煌一年。

  当然,鉴于当前全球市场的动荡,他们作为支撑全球市场的人,这些财富中的大部分很可能在2019年结束后的3个月内被摧毁。

  位于伦敦的TCI基金管理公司(TCI Fund Management)的创始人Chris Hohn,TCL在2019年的回报率为40.6%,这是该公司六年来最好的一年。Hohn的多数情况下只做多策略,而且经常采取激进的立场,在2019年的买入Charter通信公司股票和空客股票上大获成功。去年3月,TCI为所有投资者提供了赎回至多5%投资的机会,以帮助平衡投资组合。然而几乎没人赎回。

  Ken Griffin的多重策略惠灵顿基金去年上涨19.3%,为至少过去六年最好的年度表现。该基金的5个主要策略推动了收益的增长,包括了:股票、固定收益和宏观、大宗商品、信贷和定量。股票型多策略基金Citadel Tactical Trading上涨逾20%。去年11月,Citadel宣布,公司创始人兼首席执行官Ken Griffin将与1月1日上任的总裁James Yeh共任首席投资官一职。Ken Griffin在该榜单成立的19年中有18年是上榜的。

  多策略传奇人物Izzy Englander的财富去年增长了9.4%,他也是在19年中有18年上榜。去年,成立于1989年的千禧年管理公司(Millennium Management)为其旗舰对冲基金新发行的五年期股票募集了37亿美元。该公司承诺将2018年的全部利润返还给现有投资者,但邀请他们将所有收益投资于新股票类别。截至2020年3月1日,它管理着407.6亿美元。

  老虎公司的种子选手Chase Coleman正在冉冉升起,成为他那一代的精英基金经理之一。去年,他的科技/互联网/媒体驱动的多空基金——老虎环球投资(Tiger Global Investments)飙升33%;只做多的老虎全球做多机会基金(Tiger Global Long Opportunities)的回报率约为30%。老虎基金全球管理公司也在2019年为其新的基金筹集了20亿美元(该公司另一位基金经理Scott Shleifer在今年榜单上名列第14位)。今年年初,该公司管理着360亿美元的公司资产,其中一半以上由其私人业务管理(不计入榜单),最近为其第12只私募股权基金筹集了37.5亿美元。

  Steve Cohen的Point72基金上涨14.9%,部分原因是他投资了排名第19位的Gabriel Plotkin管理的Melvin Capital,后者上涨了46%以上。截至1月1日,Point72的资管规模为161亿美元,两年多来一直为外部投资者管理资金。2013年11月,Cohen的前公司SAC Capital同意对内幕交易违规行为认罪,此后五年内,监管机构禁止该公司管理外部客户的资金。

  与投资相比,足球更有可能David Tepper推到聚光灯下。在2019年,阿帕卢萨投资管理公司(Appaloosa Management)的主要基金仅增长了13%,约为其年化回报率的一半。2019年年末,Tepper表示,他将向大多数客户返还资本,只保留15名关键投资者,这15名客户他们共投资了12.5亿至15亿美元。今年早些时候,Tepper的球队卡罗莱纳黑豹队(Carolina Panthers)以至少6000万美元的价格签下贝勒前主教练马特·鲁勒(Matt Rhule)担任新教练,震惊了足球界。

  全球最大的对冲基金公司桥水(Bridgewater Associates)在2019年发布的纯阿尔法战略业绩基本持平,杠杆率更高的版本纯阿尔法18%(PureAlpha18%)下跌了0.5%。该公司的全天候风险平价策略回报率为16%。尽管如此,达里奥的个人收益还是得益于公司对超过1600亿美元资产收取的高额费用。

  孤松资本(Lone Pine Capital)旗下的基金没有错过任何一个上涨机会——尽管2019年是Stephen Mandel Jr第一次不再进行日常管理(他去了老虎资产管理公司)。其多空基金Lone Cypress上涨36%,只做多的基金Lone Cascade上涨37%。去年,孤松资本在做空方面的损失远低于多数其它对冲基金。

  Nelson Peltz管理的Trian Partners是去年表现最好的主动投资者之一,回报率超过30%。领涨的股票的是其最大的头寸——消费品巨头宝洁公司,去年年底宝洁的股票占其投资组合中美国资产的42%。2019年,宝洁股价飙升超过32%。此外,该公司第二大头寸是食品批发商Sysco,其股价也上涨了35%以上。与Nelson Peltz一起登上今年富豪榜的还有联合创始人Peter May和Edward Garden,他们分别排在第13和 15位。(编辑:叮咚)

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